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今日热点:万国数据启动香港上市 募资至多可达153亿港元

国内IDC资讯 国内IDC资讯 2020-10-23 0 万国数据 香港 上市

10月20日,万国数据宣布启动作为全球发售一部分的中国香港公开发售。◆此次发行将新发行1.6亿股A类普通股,在香港联交所上市,股份代号9698。WdV香港云服务器_物理独立服务器_VPS虚拟主机免费备案、租用测评、优惠排名 - VPS巴士

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代表万国数据普通股的美国存托股(每一股代表8股A类普通股)将◆◆继续在纳斯达克全球市场(纳斯达克)上市并交易。参与本次发行的投资者将只能认购A类普通股,而不能获得美国存托股。在本次香港上市完成后,在香港联交所上市的A类普通股将与在纳斯达克上市的美国存托股完全可转换。WdV香港云服务器_物理独立服务器_VPS虚拟主机免费备案、租用测评、优惠排名 - VPS巴士

本次发行初始由香港公开发售下的8,000,000股新发行股份和国际发售下的152,000,000股新发行股份组成(国际发售),分别约占本次发行全部发售股份的5.0%和95.0%,该发售比例取决于潜在的重新分配和超额配股权的行使。根据香港公开发售中超额认购的水准,并依据◆于香港刊发的招股章程中所述的特定回拨机制及其相应回拨机制的符合条件,香港公开发售中的可供认购的发售股份◆◆总数可调整为最多32,000,000股新发行股份,约占本次发行全部初始发售股份的约20.◆0%。此外,万国数据预计将向国际承◆◆销商授◆出超额配股权,可要求公司在国际发◆售下额外发行最多24,000,000股新股份,不超过本次发行全部初始发售股份的15.0%。WdV香港云服务器_物理独立服务器_VPS虚拟主机免费备案、租用测评、优惠排名 - VPS巴士

香港公开发售的发售价格(香港发售价)将不高于每股发售股份86.00港元(最高发售价)。本次发行国际发售部◆◆分的发售价格(国际发售价)可能定为高于香港发售价的水准。万国数据将综合考◆虑在纳斯达克交易的美国存托股于2020年10月26日之日或之前的最后交易日或之前的收市价,以及路演过程的投资者需求等因素后,将于香港时间2020年10月27日确定国际发售价。最终香港发售价将为最终国际发售价和最高发售价(每股发售股份86.00港元)的较低者。股份将以每手100股股份为单位进行交易。WdV香港云服务器_物理独立服务器_VPS虚拟主机免费备案、租用测评、优惠排名 - VPS巴士

万国数据拟将本次发行募集资金净额用于通过跨市场的战略资源获取扩展高性能数据中心平台,创新及发展与数据中心设计、建造及运营相关的新技术以及其他一般公司用途。WdV香港云服务器_物理独立服务器_VPS虚拟主机免费备案、租用测评、优惠排名 - VPS巴士

本次香港公开发售采用完全电子◆◆化申请程◆式WdV香港云服务器_物理独立服务器_VPS虚拟主机免费备案、租用测评、优惠排名 - VPS巴士

GDS决定在本次香港◆◆公◆开发售中采用完全电子化申请程式,◆将不提供招股章程或申请表格的印刷本。完全电子化申请程式与公司的使用者、利益相关方之间以及与公司交流及互动的方式一致。WdV香港云服务器_物理独立服务器_VPS虚拟主机免费备案、租用测评、优惠排名 - VPS巴士

作为一家致力于提供尖端的、全面的数据中心解决方案的公司,这些解决方案具有高电力效率、保证正常运行、提供关键市场◆◆布局、确保运营商中立性和严格的运营标准,同样致力于以负责任、透明的方式提供这些解决方案,以推动可持续发展,为所有利益相关◆◆者创造更◆多价值,万国数据相信完全电子化申请程式安排也将会有助最小化本次发行对于环境的影响。招股章程于联交所网站www.hkexn◆◆ews.hk及公司网站investors.gds-services.com刊发。WdV香港云服务器_物理独立服务器_VPS虚拟主机免费备案、租用测评、优惠排名 - VPS巴士

万国数据鼓励香◆◆港公开发售的◆申请◆人浏览招股章程,并通过www.eipo.com.hk的白表eIPO服务或通过中央结算系统EIPO服务线上申请。香港公开发售将于◆◆香港时间2020年10月21日星◆◆期三上午◆9:00开始,并将于香港时间2020年10月27日星期二中午12:00结束。WdV香港云服务器_物理独立服务器_VPS虚拟主机免费备案、租用测评、优惠排名 - VPS巴士

如潜在申请人对申请本次香港公开发售的发◆售股份有任何疑问,可于香港时间2020年10月21日(星期三)上午九时正至下午九时正,2020年10月22日(星期四)◆上午九时正至下午九时正,2020年10月23日(星◆期五)上午九时正至下午九时正,2020◆年10月24日(星期六)上午九时正至下午六时正,2020年10月25日(星期日)上午九时正至下午六时正,2020年10月26日(星期一)上午九时正至下午六时正,2020年10月27日(星期二)上午九时正至中午十二时正,致电香港中央证券登记有限公司电话查询热线+852 2862 8690。WdV香港云服务器_物理独立服务器_VPS虚拟主机免费备案、租用测评、优惠排名 - VPS巴士

J.P.Morgan、BofA Securities、中国国际金融香港证券有限公◆司和海通国际资本有限公司担任本次上市安排的联席保荐人。WdV香港云服务器_物理独立服务器_VPS虚拟主机免费备案、租用测评、优惠排名 - VPS巴士

国际发售仅通过于202◆◆0年10月20日向美国证券交易委员会(证交会)提交的初步招股章程补充文件以及提交于证交◆◆会已自动生效的F-3ASR储架注册登记声明(文件号333-222659)中日期为2018年1◆月23日的招股章程进行。F-3ASR注册登记声明,包括基础◆招股章程及初步招股章程补充文件可在证交会网站http://www.sec.gov上查阅。与国际发售相关的招股章程补充文件及随附招股章程亦可通过以下方◆◆式获取:WdV香港云服务器_物理独立服务器_VPS虚拟主机免费备案、租用测评、优惠排名 - VPS巴士

(i)J.P.Morgan Securities LLC,地址:Broadridge Financial ◆◆Solutions,1155 Long Island Avenue,Edgewood,NY 11717,或电话◆:1-866-803-9204,或电邮:prospectus-eq_fi jpmchase.com;(i◆◆i)BofA Securitie◆◆s,地址:Prospect◆◆us Department,NC1-004-03-43,200 North College Street,3rd floor,Charlotte NC 28255-0001,或电邮:dg.prospectus_requests baml.com;(iii)中国国际金融香港证券有限公司,地址:香港中环港景街1号,国际金融中心一期29楼,或电话:+852-2872-2000,或电邮:IB_Project_J◆◆asmine cicc.c◆om.cn;及(iv)海通国际证券有限公司,地址:香港德辅道中189号李宝椿大厦22楼,或电话:+852-2848-4333或电邮:ecm htisec.com.WdV香港云服务器_物理独立服务器_VPS虚拟主机免费备案、租用测评、优惠排名 - VPS巴士

本次拟议发售将会受到市场和其◆他条件影响,因此无法保证是否可成功完成发行及完成时间,实际发行规模和具体条件也可能发生变化。本新闻稿不构成对公司之任何证券的出售要约、要约招揽或购买邀请,也不得在任何国家或其他司法管辖区中发售或出售这些证券,如果依◆◆◆据该国家或其◆他司法管辖区的证券法,在注册或取得资格前进行此种发售、要约招揽或销◆◆售为非法。本新闻稿并不构成招股章程(包括根据香港法律所定义者),潜在投资者在决定是否投资于公司前,务请细阅公司招股章程内有关公司及拟议发售的详细资料。本新闻稿并未经联交所或香港证券及期货事务监察委员会审阅或批准。WdV香港云服务器_物理独立服务器_VPS虚拟主机免费备案、租用测评、优惠排名 - VPS巴士

公司股价可能根据证券及期货(稳定价格)规则进行稳定价格操作,有关价格稳定详情及其将如何受到香港法例第571章证券及期货条例的规管将在公司于2020年10月21日刊发之招股章程中予以披露。WdV香港云服务器_物理独立服务器_VPS虚拟主机免费备案、租用测评、优惠排名 - VPS巴士

延伸阅读:赴港二次上市迎新进展 万国数据通过港◆◆交所聆讯万国数据控股有限公司启动香港公开发行万国数据通过港交所聆讯 71.8%收入来自云厂商 ◆ ◆◆ 万国数据香港上市
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